双焦:政策性减供力挺焦煤,短期市场暂稳

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 看法小结

  伴随焦企继续大幅去库,焦化收益继续稳步增加,市场整体环境持续回暖,淡季不淡为市场带来一线期望,但仍需小心对待,大家觉得现在仍做反弹看待。

  在中央事权推进下,晋蒙区域煤矿供给缩量明显,焦煤悲观预期明显好转,叠加焦企开始补库,市场在此价位预计将横盘调整一段时间。

  焦炭基本面状况

  提供:230家焦化厂剔除淘汰产能借助率69.11% ,周环比+0.99%,继续增加;

  需要:247家钢厂铁水日均产量198.7万吨,周环比-1.81万吨,降幅继续加强;

  库存:港口+110家钢厂+230家焦化厂焦炭总库存为664.62万吨,周环比-8.34万吨,连降两周;

  价格:继山西、内蒙焦企首轮提涨过后,河北山东江苏等地也相继提涨,预计周内或将全部落地;

  收益:山西焦化(6.84 +5.23%,诊股)收益308元/吨,周环比+47元/吨,继续增加;

  供暖需寒,收益暂稳

  焦化厂收益

  山西焦化收益308元/吨,周环比+47元/吨,继续增加;

  伴随焦企不断降库,焦炭价格提涨预期渐浓,继上周西北焦企提涨一轮过后,主产地焦企提涨有望跟上,焦化收益短期走稳。

  焦炭提供

  230家焦化厂剔除淘汰产能借助率69.11% ,周环比+0.99%,继续增加;

  230家独立焦化厂焦炭日均产量50.56万吨,周环比+0.82万吨,继续增加;

  因市场回暖预期,焦企供给连增三周,但冬天环保督查严控下预计总体增量有限。

  焦炭需要

  247家钢厂铁水日均产量198.7万吨,周环比-1.81万吨,降幅继续加强;

  冬奥临近,环保限产重压下,铁水持续降低,焦炭需要进一步遭到压制。

  盘面引领现货回暖,焦企最坏时候或已过去

  焦炭总库存

  港口+110家钢厂+230家焦化厂焦炭总库存为664.62万吨,周环比-8.34万吨,连降两周;

  伴随钢厂补库加速带动投机需要持续,焦化厂继续大幅降库,带动焦炭整体库存继续降低。 

  钢厂焦炭库存

  110家钢厂焦炭库存416.53万吨,周环比+8.81万吨,继续回升;

  下游钢厂考虑焦价筑底并存在肯定冬储补库需要,特别是南方钢厂补库积极性较高,带动钢厂焦炭库存持续回升。

  港口焦炭库存

  港口147.1万吨,周环比+10.5万吨,增幅加强;

  南方钢厂补库积极性较高,贸易商最近很多集港备货。

  焦化厂焦炭库存

  230家大样本焦化厂焦炭库存100.99万吨,周环比-27.65万吨,继续加强降幅;

  100家焦化厂库存46.41万吨,周环比-13.71万吨,继续加强降幅;

  钢厂补库随盘面拉涨有加速迹象,焦企库存降幅相应加强,现在已接近往每年平均值附近。

  主要区域焦炭现货价

  继山西、内蒙焦企首轮提涨过后,河北山东江苏等地也相继提涨,预计周内或将全部落地;

  受期货盘面持续强势反弹影响,市场情绪有所好转,预期第三走强。

  晋蒙相继供给缩量,短期对冲悲观预期

  焦煤库存

  山西严查超产,焦企也同步开始补库,预计短期焦煤现货或继续走强。

  焦煤现货价格

  蒙煤通关延续低位水平,昨日通关仅90车,现在蒙5价格在1650-1700元/吨,高价成交仍较为困难。

  山西焦煤(9.06 +8.63%,诊股)仓单本钱2126元/吨,蒙煤仓单本钱2360元/吨。

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